開発者ブログ

今回は2.0.1の新機能から
簡易CMSとメール設定機能についてご紹介いたします。

１.簡易CMS

2.0.1では、新機能として簡易CMSという機能を盛り込みました。
ロゴ画像、ページタイトル、フッター　を自由に変更できるようになりました。

変更方法は、
管理者メニューから、「デザインを設定する」をクリックします。
すると、現在の設定を確認できますので、変更したい場合は「編集する」をクリックします。

以下の画面を開き、項目を変更し、保存するを押下すれば完了です。
また、リセットを押すことにより、初期値に戻すことも可能です。

２.メール設定
メールの設定機能を追加しました。
メールシステムの変更をしたい場合などに活用する機能となっています。

管理者メニューから、「環境設定をする」をクリックします。
すると、現在の設定が表示されます。
今までに変更していない場合には、はじめにせん茶をインストールした時の設定になっています。
変更方法も、インストールと同じようになっています。

プロトコル以下はSMTPの使用が有効になっている時のみ表示されます。
変更を終えたら、保存するをクリックして変更を終了します。
メール送信等で変わっていることをご確認下さい。

今回は以上となります。

せん茶請求書2.0のアップデート版である、せん茶請求書2.1.0のリリースを行いました。
追加された機能は以下の通りとなっております。

１.送付状作成機能

請求書等を顧客に送付するときに使用する、送付状をせん茶内で作成できるようにしました。
項目を入力するだけで、簡単に送付状を作成することができます。

２.合計請求書機能

合計請求書機能を追加しました。
顧客と期間に当てはまる請求書を検索し、二種類のフォーマットから合計請求書を作成できるようになっています。

３.帳票の複数枚作成
帳票の複数枚作成を可能にしました。
2.0.0までは帳票は１枚１０件までしか入力できませんでしたが、2.1.0ではその上限を排除し、複数枚の帳票作成を可能にしました。

４.アクションログ

これまでのログイン履歴を改良し、アクションログに変更しました。
帳票の作成、更新等に対応しており、誰がいつ、何をしたのかわかりやすく表示するようになりました。

５.簡易CMS

簡易CMSとして、レイアウトの変更を可能にしました。
今バージョンでは、ロゴとページタイトル、フッターの項目を自由に変更できるようになっています。

６.メール設定の追加

メールの設定を追加しました。
メールにSMTPを使用することにより、メールの送信できないサーバでもSMTPによりメールの送信が可能になります。

開発者ブログで機能の紹介をする予定です。

この度、2.1.0バージョンをリリースいたしました。

その際2.0.1の更新手順について、簡単に説明いたします。

まず、「app/webroot/img/cms」に書き込み権限の付与を行って下さい。

それ以外の更新については以前1.0.1から1.1.0の手順と変わっておりません。(手順)

上記の作業完了後に、正常に更新されたかの確認について記載します。

アップデートを確認する

まず、ページ上部のメニューに新しいメニューが追加されていることを確認してください。

管理者メニューに関してもメニューが変更・追加されていることを確認してください。

次に各機能の動作の確認をします。

合計請求書

合計請求書一覧の「新規作成」から合計請求書を作成することができます。必要な情報を入力して合計請求書が正しくPDFで出力できるか確認してください。

送付状

「送付状を作成する」のメニューから必要な情報を入力して、送付状が作成できるかどうか確認してください。

環境設定

環境設定では、メールサーバーの設定をすることができます。SMTPサーバーの設定をして、帳票の「メール送付」からメールが送信できることを確認してください。

操作履歴

操作履歴では、ユーザーのログイン、ログアウトの履歴に加えて、帳票の作成、削除などのアクションの履歴を閲覧できるようになりました。実際に操作をしてみて履歴が表示されることを確認してください。

デザイン設定

デザイン設定では、ページのタイトルやロゴ画像などを変えることができます。変更をしてみて、ページに設定が反映されていることを確認してください。

今回は新機能のメール送付についての説明をします。

メール送付とは、作成した「見積書」、「請求書」、「納品書」をメールで送付しお客様に確認していただくための機能です。

請求書をメール送付する場合を例にとって、使い方を説明していきます。

1. 送信者側の操作

まずは請求書一覧からメール送付したい請求書を選択します。

このとき、メール送付が可能なのは発行ステータスが「作成済み」のもののみで、「下書き」ままではメール送付ができないことに注意してください。

請求書を選択するとページ上部に「メール送付」というメニューがあると思います。

メール送付を選択すると、送信者の情報と確認をしていただくお客様の情報を入力する画面に移動します。

「登録情報から選択」をクリックして担当者を選択すると、登録情報から自動的に入力されます。

パスワードは、半角英数字6～12文字で入力してください。

このパスワードは送付した書類を確認していただく際に必要になってきます。安全管理上パスワードは自動で送信されませんので、別途送信していただく形になります。

送信されるメールの内容を確認してください。問題なければ「確認」を押して次に進みます。

内容の最終確認をして「送信」を押すとメールが送信されます。

パスワードは別途送信してください。

2.顧客側の操作

受信したメールのURLにアクセスして書類の確認を行います。

別途送信されたパスワードを入力してください。

正しいパスワードが入力されれば、書類を確認することができます。

「ダウンロード」をクリックすると送付された書類を確認できます。

書類を確認し終わったら「ステータス」から「確認済み」または「修正願い」を選択し、「次へ」をクリックします。「修正願い」を選択した場合は修正内容などをコメントに書いてください。

内容を確認し、「送信」を押すとメールが送信されます。一度メールが送信されると、書類のダウンロードはできなくなってしまいますので注意してください。

今回は新機能の「帳票間の転記」、「帳票の横フォーマット」についてご説明します。

まず、「帳票間の転記 」は見積書、請求書、納品書から他の帳票に転記する機能となっております。

例として、見積書から請求書に転記の仕方を説明します。見積書一覧画面から選択のチェックボックスを選択し、請求書へ転記ボタンを押下します。

押下後に請求書一覧に遷移し、見積書一覧で選択したそれぞれの見積書が請求書に転記されているのが確認できます。

選択した見積書のデータをすべて取得し新規の請求書として登録されております。但し、発行のステータスは必ず下書きで、転記を行ったユーザが作成者として保存されます。
次に、「帳票の横フォーマット」についてご説明します。

管理者のユーザ(admin)でログインし、ヘッダーメニューの基本情報を見るから編集を行います。

上記の画像の赤枠で帳票の出力する方向を設定します。「横」を選択し、保存をしますと、下記の画像のようなPDFが作成されます。

今回は以上です。

今回は新機能の「監査ログ機能」についてご説明します。

「監査ログ機能」とは、管理者が各ユーザーのログイン / ログアウトについての情報をチェックできるという機能です。管理者メニューの「ログイン履歴を見る」から確認することができます。

このようにすべてのユーザーログイン/ ログアウトの履歴を一覧で表示できます。

また、期間や名前、部署名を指定することにより、ユーザーごとや部署ごとなどの履歴表示も可能です。

「現在」または「カレンダー」のボタンを押して、履歴を検索する期間を指定します。期間を指定していない場合は、自動的にすべての期間から検索されます。

「検索する」を押すと検索メニューで指定された履歴が表示されます。

今後のリリーススケジュールの概略についてご説明します。
いずれもまだ、企画段階で具体的なリリース日程に関しては未定ではありますが、
決定次第、ホームページにて告知をしたいと思います。

■バージョン2.1（7月リリース予定）
　・送付状作成機能
　・合算請求書機能
　・帳票の複数枚作成（帳票の10行以上の作成に対応）
　・アクションログ
　・簡易CMS（ロゴ・タイトル・フッターの切替え）

■バージョン3.0（9月リリース予定）
　システムの設定を今よりも細かく設定でき、より柔軟に業務に対応できるようCMS機能の
　強化を行います。

　・帳票テンプレート（10個程度のテンプレートを装備）
　・CMS機能の強化
　　・システム内の表示文言の編集

■バージョン4.0（11月リリース予定）
バージョン4.0ではレポート機能の充実を図ります。例えば、日次/月次での売上げレポートの作成や、顧客別請求額のレポート作成など、バージョン4.0からは単に帳票を作成するだけではなく、作成した情報を業務に活かすという視点でバージョンアップを行いたいと考えています。

　・売上げ集計機能（日次/週次/月次）
　・見積額/請求額の集計機能
　・受注管理
　・グラフを用いたレポート作成機能　　など

今回は新機能（２）ということでマルチユーザ機能についてご説明します。

2.0.0版から追加となった機能ですが、主な要素は二つです。
　　１つ目は、「複数ユーザ」の対応
　　２つ目は、「権限」の追加

以上2点についてご説明します。

１.複数ユーザ

　これまでは、１人のユーザのみでログイン、編集等が可能でしたが、「せん茶」内でユーザを登録し、そのユーザでの操作を可能となりました。
　ユーザの登録は管理者だけができるようになっています。
　管理者でログインをすると、タブの部分に管理者権限という項目が追加されています。
　その中の「ユーザの管理をする」という項目から、現在登録されているユーザやユーザ　の追加、編集といった操作ができるようになっています。
　詳しい操作方法はマニュアルを御覧ください。

2.　「権限」の追加

　複数ユーザが可能となったことで、一番の問題はどのユーザがどんな操作が出来るかだと考えられます。そこで「せん茶」ではユーザに　権限を与え、操作の範囲を制限しました。

I.管理者
　「せん茶」をインストールするときに、一人ユーザを作ります、これが管理者です。
　管理者は全ての項目について権限を持っています。
　上でも説明している、「管理者メニュー」については文字通り管理者しか表示されません。

II.自分のデータのみ
　自分が作成したデータのみを閲覧・編集できるユーザです。
　他のユーザが作ったデータに関しては編集も閲覧も不可能となっています。

III.他人のデータ閲覧可能
　自分のデータに加えて、他人の作ったデータも閲覧できるユーザです。
　一覧画面に作成者という項目で誰が作ったデータかもチェックできます。
　また、メール送付などで、他人の作ったデータを引き継ぐことが可能となっています。
　ただし、閲覧できるというだけで編集はできないようになっています。

IV.他人のデータ編集可能
　自分のデータと他人のデータをどちらも編集できるユーザです。
　簡単に言ってしまえば、管理者から「管理者メニュー」という項目を抜いたものがこのユーザになっています。

以上がユーザの権限です。
基本的には上記の通りの操作が可能となっています。
ただし、例外があります。それについてもご説明します。

他人のデータ編集可能・管理者のユーザでも変更できない箇所があります。
　一つ目は帳票の「企業名」
　二つ目は取引先の「自社担当者」
どちらも、他人の作ったデータは変更がでいないようになっています。
また、他のデータに関連付いているデータ、例えば、帳票に結びついている顧客なども削除できないようになっていますのでご注意下さい。

以上でマルチユーザ機能のご説明は終わりとなります。

以前、帳票のレイアウトの変更方法について、記述したところ、ご質問があった、
印鑑の押印位置についてご説明させていただきます。
下記は、バージョン2のソースです。

以前の記事

印鑑の押印位置の設定は

//社判
if($_param[‘Company’][‘SEAL’]){
　　　　　$this->Image($_param[‘Company’][‘SEAL_IMAGE’],160, 20, 25,25);
}

で行っています。

何も変更しなければ、以下の用に表示されています。

位置を変える為には、
$this->Image($_param[‘Company’][‘SEAL_IMAGE’],160, 20, 25,25);
の赤い箇所で変更できます。

例えば、160を180にしてみます。
すると以下のようなに表示されます。

また20を10に変更することにより、縦の位置を変更できます。
また、最後の青くついた、25、25を変更することにより、押印される印鑑の大きさを変更することもできます。

以下が全ての項目を変更したパターンです。

ステータスは
$this->Image($_param[‘Company’][‘SEAL_IMAGE’],180, 10, 10,10);
となっています。

今回は以上です。

今回は2.0.0版から追加された機能のうちの１つ、「Excel出力」機能を紹介をします。

「Excel出力」とは、過去に作成した「見積書」、「請求書」、「納品書」をそれぞれ期間を指定してExcelのxls形式でダウンロードできる機能です。

この機能を利用することで指定期間内の取引数や取引合計金額を簡単に集計できます。

では、実際に画面を見ながらご説明します。

「見積書管理」、「請求書管理」、「納品書管理」から「Excel出力」のリンクを押下すると上記の「Excel出力」画面へと遷移します。

上記画像の赤枠内にある日付選択用のセレクトボックスより抽出したい期間を選択します。ここで設定する期間は、各帳票の発行日の期間となります。

期間の選択が終了したら画面下の「検索する」を押下して帳票リストのダウンロードをします。

出力されたExcelデータは各帳票作成時に入力したデータが一覧になっています。上記の様な形式になっています。

出力される項目は「発行日」、「番号」、「取引先」、「件名」、「自社担当者」、「小計」、「消費税」、「合計」、「納入場所」、「有効期限」の１０項目と集計されたすべての帳票の「小計金額の合計」、「消費税金額の合計」、「合計金額の合計」となります。

この出力される帳票データは権限により変わります。
「管理者」、「他人のデータ編集可能」、「他人のデータ閲覧可能」のユーザーはすべてのユーザーが作成した帳票データを出力できますが、「自分のデータのみ」のユーザーは自分自身が作成した帳票データのみの出力となります。

以上が「Excel出力」の機能となります。

最新のせん茶請求書にはこの他にもまだまだ多数の新しい機能が追加されています。
それについてはまた別の機会にご説明しますので、次回の更新もお楽しみにしていてください。